（香港，2016年10月12日）中國海外宏洋集團有限公司（簡稱「中海宏洋」或「本公司」；股份代號：00081.HK）宣佈，中海宏洋與中國海外發展有限公司（簡稱「中國海外發展」）達成協議：中海宏洋將收購中國海外發展目標集團，此目標集團所持之物業組合主要位於中國三線新興城市。此目標集團將在完成收購後成為本公司的間接全資附屬公司，而目標集團的財務業績將於本公司財務報表合併入賬。
是次收購項目的初始代價為人民幣35.16億（相當於港元41.03億），在其金額不多於初始代價105%且不少於初始代價95%的前提下，可調整至最終代價。最終代價將由本公司於完成時以現金向中國海外發展支付，並將以本公司內部資源及╱或外部債務融資清償。此外，目標集團的相關成員公司於完成日期欠負中國海外發展集團相關貸款人的償還貸款預期約為人民幣76.53億 （相當於約港幣89.30 億），目標集團的相關成員公司將繼續於完成後欠負中國海外發展集團相關貸方。
中海宏洋向中國海外發展收購中國海外發展目標集團的物業組合總建築面積約952萬平方米，主要包括位於中國新興三線城市（包括位於揚州、惠州、黃山、濰坊、淄博、九江及汕頭）的住宅物業發展項目。根據本公司二零一六年中期報告的土儲量，是次交易完成後將為本公司土儲帶來約一倍的增長。
本次交易之物業組合頗具規模，並處於不同的開發和運營階段，能為公司貢獻盈利，收購事項為一項於未來數年推動中海宏洋業務增長的策略性擴張。目標集團於二零一六年九月三十日所擁有物業組合經本公司及中國海外發展初步估計的市場估值約人民幣200億元。
本次交易完成後，將鞏固中海宏洋作為中國三線城市領先物業發展商的地位，中海宏洋土地儲備大幅增加及一次性獲得中國海外發展旗下具質素及規模的物業組合，提升公司在具領先投資價值及極具增長潛力的新興三線城市的土地儲備。本次交易符合本公司專注於具投資價值之城市內的業務策略及資產分配。收購事項對本公司及中國海外發展兩者皆有策略重要性及協同效益。
通過本次交易，中國海外發展依然保有於本公司全部已發行股份擁有約37.98%權益及為本公司控股股東，中國海外發展將會透過本公司繼續分享中國內地高速增長城市的發展機會。
展望未來，中海宏洋將繼續聚焦於正崛起且最具投資價值與發展潛質的城市內，發展出全線針對性高質物業產品，以滿足不同地區及客戶的獨特需要。
註：有關中國海外發展目標集團的所有資料乃由中國海外發展賣方提供，並未經本公司獨立核實。
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